Diseño de sistema de archivo digital para documentos financieros
Contenido del programa
- Sesión inicial (90 min): Análisis de los documentos actuales y necesidades específicas
- Semana 1: Diseño de la arquitectura de carpetas y nomenclatura
- Semana 2: Revisión conjunta y ajustes según feedback
- Semana 3: Migración de documentos existentes a la nueva estructura
- Entrega final: Sesión de formación de 60 minutos y entrega de documentación
Qué pasa si ya tengo muchos archivos acumulados
La migración de archivos existentes está incluida hasta un volumen de 800 documentos. Si el volumen es mayor, se presupuesta por tramos de 200 documentos adicionales a 35 EUR cada uno.
Descripción detallada
Montserrat digitalizó cinco años de facturas en un fin de semana. El problema es que las guardó todas en una sola carpeta llamada Documentos varios. Dos años después, seguía sin encontrar nada.
Digitalizar sin estructura no resuelve nada
Un archivo digital desordenado es igual de inútil que una caja de cartón llena de papeles. La diferencia es que ocupa menos espacio. Sin una jerarquía de carpetas clara, sin nomenclatura coherente y sin un criterio de retención documental, el archivo crece pero no sirve.
Qué construimos juntos
Diseñamos una arquitectura de carpetas adaptada a tu tipo de actividad, ya sea particular, autónomo o empresa. Definimos la nomenclatura de archivos para que cualquier documento sea localizable por fecha, tipo o proveedor. Establecemos qué documentos conservar, durante cuánto tiempo y cuáles pueden eliminarse de forma segura.
Compatibilidad con las herramientas que ya usas
El sistema funciona en Google Drive, OneDrive, Dropbox o en el disco local. No necesitas comprar nada nuevo. Entregamos también una guía de mantenimiento para que el sistema no se deteriore con el tiempo.
- Arquitectura de carpetas documentada
- Guía de nomenclatura de archivos
- Calendario de retención documental
- Manual de mantenimiento mensual de 8 páginas
Duración
3 semanas
Sesiones grupales en línea con facilitación en directo
Plazas disponibles
8
Grupos reducidos para mayor interacción y seguimiento
Nivel
Particular o autónomo
Orientado a resultados prácticos desde la primera sesión
Acceso completo
320 EUR
Pago único antes del inicio del proyecto
Incluye soporte por correo durante 60 días tras la entrega
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